Kimberly McCarthy ascendida a Vicepresidenta Senior, Directora de Impuestos y Beneficios, Servicios al Cliente de Gestión Patrimonial en Washington Trust
marzo 04, 2020
Providence, RI - 4 de marzo de 2020 - Washington Trust se complace en anunciar el ascenso de Kimberly I McCarthy, Esq. a Vicepresidenta Senior, Jefa de Impuestos y Beneficios, Jefa de Servicios al Cliente para Washington Trust Wealth Management. Ella ha liderado las operaciones de impuestos, ERISA y beneficios para empleados para la división de Wealth Management desde que se unió a Washington Trust en julio de 2018.
McCarthy ha sido fundamental en varios proyectos especiales de la división y de todo el banco. En su nuevo cargo, Kim también asumirá la gestión de las operaciones de cara al cliente de Wealth Management con el objetivo principal de proporcionar un servicio excepcional al cliente que supere las expectativas. Su equipo incluye al director fiduciario, al gestor de carteras sénior y a todos los gestores de carteras, agentes fiduciarios, administradores de patrimonios y asociados.
McCarthy cuenta con casi 25 años de experiencia en prestaciones a empleados, fiscalidad, organizaciones sin ánimo de lucro y cumplimiento normativo, y más recientemente ha pasado 20 años en Partridge Snow & Hahn, donde era socia de la firma desde enero de 2000, y había creado y dirigido los grupos de práctica ERISA, Prestaciones a Empleados, Organizaciones sin Ánimo de Lucro y Fiscalidad de la firma. McCarthy fue miembro de la clase inaugural del Providence Business News 40 under 40, y fue nombrada abogada fiscal del año 2018 por Best Lawyers.
Tiene una licenciatura de la Universidad Brown (magna cum laude), un J.D. de la Facultad de Derecho del Boston College (magna cum laude) y su L.L.M. en impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. McCarthy participa en muchas organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro, entre ellas la Children's Friend & Service, de la que fue directora y presidenta, la Cumberland Public Library, de la que es fideicomisaria, y la parroquia de San Juan Vianney, de la que es presidenta del consejo parroquial. Trabaja en la oficina de Providence, RI de Washington Trust Wealth Management, y vive en Cumberland, RI.
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Washington Trust Wealth Management es una de las principales empresas de gestión de patrimonios del noreste, que presta servicios de planificación financiera, gestión de activos y planificación fiduciaria y patrimonial a clientes de alto patrimonio, dotaciones, fundaciones, patrocinadores de planes de jubilación y otros inversores institucionales desde hace más de un siglo. Washington Trust Wealth Management cuenta con más de 6.200 millones de dólares en activos bajo administración a 31/01/20. Presta servicios a través de sus oficinas en Rhode Island (Providence, Westerly y Narragansett) y a través de sus asesores de inversión registrados, Weston Financial Group, Inc. en Wellesley. Washington Trust Wealth Management es una división de The Washington Trust Company, filial de Washington Trust Bancorp, Inc. (NASDAQ OMX®: WASH). Encontrará más información en https://www.washtrustwealth.com/.