Washington Trust Wealth Management contrata a un Asesor Patrimonial Senior para atender el este de Massachusetts

The Washington Trust Company se complace en anunciar que Kathleen Smith, CFP® se ha unido a la división de Gestión de Patrimonios del Banco como Vicepresidenta, Asesora Senior de Patrimonios. En su puesto en Washington Trust Wealth Management, gestionará las carteras de clientes institucionales y particulares y familias para ayudarles a alcanzar sus objetivos de forma eficiente mediante una combinación de servicios y asesoramiento en materia de inversiones, patrimonio, seguros y planificación fiscal. Kathleen trabaja desde la oficina de la empresa en Wellesley, Massachusetts.

Kathleen aporta más de 30 años de experiencia en los campos de la gestión de patrimonios y la planificación financiera. Más recientemente, trabajó como vicepresidenta adjunta y asesora financiera en Morgan Stanley.

Residente en Massachusetts, Kathleen es un miembro activo de su comunidad. Anteriormente fue miembro del Consejo de la Holliston Education Foundation, tesorera del Consejo del Warren Benevolent Fund y presidenta de la Network of Enterprising Women. Colabora regularmente como voluntaria con The Jimmy Fund y es una ferviente defensora de ASPCA, MSPCA, National Resources Defense Council, Adirondack Foundation, American Heart Association y American Cancer Society.

Kathleen es una profesional CFP® y obtuvo su designación CIMA® en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Posee un MBA por la Universidad de California, así como un máster y una licenciatura por el Instituto de Profesiones Sanitarias MGH.