Washington Trust Wealth Management contrata a un Asesor Patrimonial Senior para atender el mercado de Rhode Island

The Washington Trust Company se complace en anunciar que Palmira G. Azevedo, CFP® se ha unido a la división de Wealth Management del Banco como Vicepresidenta, Senior Wealth Advisor. En su función en Washington Trust Wealth Management, gestionará las carteras de clientes institucionales, particulares y familias para ayudarles a alcanzar sus objetivos de manera eficiente mediante una combinación de servicios y asesoramiento en materia de inversiones, patrimonio, seguros y planificación fiscal. Palmira trabaja desde la oficina de la empresa en Providence, Rhode Island.

Palmira aporta más de 30 años de experiencia en los campos de la gestión de patrimonios y la planificación financiera. Recientemente, ocupó el cargo de asesora de patrimonios privados en Capital Wealth Management.

Residente en Rhode Island, Palmira es un miembro activo de su comunidad y es miembro actual del Consejo de Planificación Patrimonial de Rhode Island. También es voluntaria habitual del Dare to Dream Ranch y una ferviente partidaria de Big Brothers, Big Sisters of the Ocean State y del Kripalu Center of Yoga and Health.

Palmira es una profesional CFP® y posee una licencia de la serie 7. Es licenciada por la Universidad Roger Williams y se graduó en la Escuela de Fideicomiso del Cannon Financial Institute.