Washington Trust Wealth Management nombra al Director de Planificación Financiera

Westerly, RI - The Washington Trust Company se complace en anunciar que Andrea "Andi" McNamara, CFP® se ha unido a la división de Wealth Management del Banco como Vicepresidenta, Directora de Planificación Financiera. En su papel con Washington Trust Wealth Management, supervisará y continuará desarrollando el programa de planificación financiera. Su atención se centrará en la revisión e implementación de modernas herramientas de planificación y soluciones tecnológicas, la formación y tutoría de su equipo, y ayudar a asegurar que la experiencia de planificación financiera de los clientes sea atractiva, completa y relevante.

Andi aporta a la organización más de 20 años de experiencia en planificación financiera. Más recientemente, ocupó el cargo de Directora de Planificación Financiera de Wingate Wealth Advisors.

"Estamos encantados de que Andi se una a nuestra organización", dijo Kathi Ryan, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Gestión Patrimonial de Washington Trust Wealth Management. "El enfoque de Andi hacia la planificación financiera y la gestión patrimonial es de consulta, educación y empoderamiento, y sabemos que será un gran activo para los clientes actuales y futuros que confían en Washington Trust Wealth Management para sus necesidades de planificación financiera."

Residente en Massachusetts, Andi es un miembro activo de su comunidad y ha servido como miembro de la Junta Regional de la sección Noreste Medio-Atlántico de la Asociación Nacional de Planificadores Financieros. También es voluntaria de capacitación financiera en la WE CAN Corporation, donde ofrece asesoramiento financiero individualizado a mujeres para ayudarlas a tomar decisiones informadas.

Andi es licenciada por la Universidad Estatal de Framingham y posee un Certificado de Planificación Financiera de la Universidad de Boston.

ACERCA DE WASHINGTON TRUST WEALTH MANAGEMENT

Washington Trust Wealth Management® ("WTWM") es una de las principales empresas regionales de gestión de patrimonios, con más de 7.400 millones de dólares en activos administrados, que satisface las necesidades de gestión de patrimonios de familias con grandes patrimonios, empresarios, dotaciones, fundaciones, patrocinadores de planes de jubilación, pensiones y otros inversores institucionales. WTWM ofrece a sus clientes una planificación financiera holística, una sofisticada gestión de inversiones y servicios fiduciarios completos desde sus oficinas de Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. Washington Trust Wealth Management es una marca registrada de The Washington Trust Company, que ha concedido licencia para su uso a su empresa matriz, filiales y subsidiarias.