Washington Trust Wealth Management nombra Asesor Patrimonial Senior y Responsable Fiduciario
abril 21, 2022
Westerly, RI - The Washington Trust Company se complace en anunciar que Lynn Gifford Bria, Esq., se ha unido a la división de Gestión de Patrimonios del Banco como Asesora Senior de Patrimonios y Oficial Fiduciaria. En su función en Washington Trust Wealth Management, trabajará estrechamente con personas y familias de alto poder adquisitivo para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros y de legado, así como con abogados, contables y beneficiarios de fideicomisos y patrimonios administrados por Washington Trust. Como Oficial Fiduciario, revisará los documentos fiduciarios y patrimoniales, apoyará las operaciones fiduciarias internas y ayudará con otros asuntos legales fiduciarios.
Lynn tiene más de 20 años de experiencia como abogada fiduciaria y oficial fiduciaria, asesorando a clientes sobre planificación fiduciaria y patrimonial, preservación del patrimonio, donaciones caritativas y cuestiones de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Lynn trabajó anteriormente como vicepresidenta y directora de fideicomisos en el Bank of America Private Bank y se une a Washington Trust desde su puesto más reciente como asesora de fideicomisos y sucesiones en Orson and Brusini, Ltd., una firma de abogados especializada en fideicomisos y sucesiones.
"Estamos encantados de que Lynn se una a nuestro equipo", dijo Kathleen A. Ryan, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Gestión Patrimonial de Washington Trust Wealth Management. "Su enfoque holístico y basado en la planificación para abordar las necesidades de sus clientes se alinea perfectamente con nuestra misión. Y la gama de su experiencia como abogada, oficial de fideicomiso y asesora la convertirá en un recurso invaluable para los clientes actuales y futuros que buscan la orientación de Washington Trust Wealth Management a medida que escriben su historia patrimonial."
Residente de Rhode Island, Lynn es un miembro activo de su comunidad. Actualmente es voluntaria en las escuelas públicas de Barrington, donde también fue presidenta del "Equipo Verde", una iniciativa de compostaje y reciclaje. Lynn ha sido Directora del Barrington Land Trust, miembro del Comité Jurídico de Save the Bay y una ferviente defensora de la Audubon Society of Rhode Island y de Blithewold Estate.
Lynn es Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Roger Williams y Licenciada en Ciencias por la Universidad de Massachusetts en Amherst.
ACERCA DE WASHINGTON TRUST WEALTH MANAGEMENT
Washington Trust Wealth Management ("WTWM") es un grupo de asesoramiento patrimonial regional de primer nivel con más de 7.800 millones de dólares en activos bajo administración, a 31 de diciembre de 2021. WTWM ofrece soluciones financieras centradas en el cliente a particulares, familias, fundaciones, dotaciones, municipios y empresas desde sus oficinas en Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. WTWM ofrece a sus clientes una planificación financiera personalizada, una amplia gestión de inversiones y servicios fiduciarios completos. Washington Trust Wealth Management es una marca registrada de The Washington Trust Company, que ha concedido licencia para su uso a su empresa matriz, filiales y subsidiarias, incluida Washington Trust Advisors, Inc. un asesor de inversiones registrado en la SEC. Encontrará más información en http://www.washtrustwealth.com.