Washington Trust da la bienvenida a los clientes y al equipo de Lighthouse Financial en una adquisición estratégica

Washington Trust Advisors, Inc. ha finalizado una transacción con Lighthouse Financial Management, LLC, con sede en Westerly, una empresa de asesoramiento con activos bajo gestión valorados en aproximadamente 190 millones de dólares, lo que resulta en la incorporación del equipo de Lighthouse Financial a Washington Trust Wealth Management. El acuerdo se cerró el 31 de julio y apoya el enfoque de Washington Trust en el crecimiento de su división de gestión de patrimonio.

Washington Trust Advisors, Inc. es un asesor de inversiones registrado y una filial propiedad al cien por cien de The Washington Trust Company y opera bajo el nombre de "Washington Trust Wealth Management"

Lighthouse Financial es una empresa registrada de asesoramiento patrimonial que presta servicios de inversión, fiscales y de planificación de la jubilación. Stephen C. Poplaski, PhD, CPA, CFP® fundó la empresa de gestión financiera en 2003, después de dirigir su propia empresa de contabilidad pública y servicios fiscales durante más de 20 años.

"Stephen y su equipo aportan a Washington Trust Wealth Management una experiencia centrada en el cliente en planificación fiscal y empresarial, así como una experiencia única en planificación y finanzas personales conductuales" , dijo la Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Gestión Patrimonial, Kathleen Ryan. "Estamos entusiasmados con las oportunidades que se presentan con la combinación de nuestras empresas. Nuestro equipo ampliado y las recientes inversiones en tecnología proporcionarán a los clientes recursos adicionales para mejorar su experiencia de servicio."

Poplaski y varios otros colegas se unirán al equipo de Washington Trust Wealth Management a través de esta transacción, incluyendo: Vicepresidente y Wealth Advisor Aaron Wade, CFP®, Enrolled Agent Paul Drechsler-Martell, y Wealth Associate y Enrolled Agent Larry "Matt" Henderson.

ACERCA DE WASHINGTON TRUST WEALTH^MANAGEMENT

Washington Trust Wealth Management ("WTWM") es un grupo de asesoramiento patrimonial regional de primer nivel con más de 7.200 millones de dólares en activos bajo administración, a 30 de junio de 2025. WTWM ofrece soluciones financieras centradas en el cliente a particulares, familias, fundaciones, dotaciones, municipios y empresas. WTWM ofrece a sus clientes planificación financiera personalizada, amplia gestión de inversiones y servicios fiduciarios completos desde sus oficinas de Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. Washington Trust Wealth Management es una marca registrada de The Washington Trust Company, que ha concedido licencia para su uso a su empresa matriz, filiales y subsidiarias, incluida Washington Trust Advisors, Inc. un asesor de inversiones registrado en la SEC. Encontrará más información en www.washtrustwealth.com.

ACERCA DE WASHINGTON^TRUST

Fundada en 1800, The Washington Trust Company es reconocida como el banco comunitario más antiguo del país, el mayor banco estatal con sede en Rhode Island y una de las principales empresas de servicios financieros del noreste. Washington Trust valora su papel como banco comunitario y se compromete a ayudar a las personas, empresas y organizaciones de Nueva Inglaterra a mejorar su vida financiera. El banco ofrece una amplia gama de servicios de banca comercial, banca hipotecaria, banca personal y gestión de patrimonios a través de sus oficinas en Rhode Island, Connecticut y Massachusetts y un conjunto completo de cómodas herramientas digitales. Washington Trust es miembro de la FDIC y prestamista de vivienda igualitaria. Washington Trust es una filial de Washington Trust Bancorp, Inc, un holding de propiedad pública que cotiza en NASDAQ: WASH. Para obtener más información, visite el sitio web del Banco en www.washtrust.com o el sitio web de la Corporación en ir.washtrust.com.